Finanzplanung Masterclass Serie
Eine strukturierte Lernreise durch die Welt der persönlichen Finanzplanung - von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Vermögensstrategie
Ihre Lernreise im Detail
Jeder Baustein unserer Serie baut systematisch auf dem vorherigen auf. Sie entwickeln Schritt für Schritt das Verständnis und die Fähigkeiten für eine erfolgreiche Finanzplanung.
Finanzielle Standortbestimmung
Der erste Workshop legt das Fundament. Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation und entwickeln einen klaren Überblick über Einnahmen, Ausgaben und bestehende Verpflichtungen.
Strategische Finanzplanung
Aufbauend auf Ihrer Standortbestimmung erarbeiten wir konkrete Strategien für kurz-, mittel- und langfristige Finanziele. Hier lernen Sie die verschiedenen Planungsansätze kennen und anzuwenden.
Vermögensaufbau Grundlagen
Mit dem strategischen Rahmen aus Workshop 2 tauchen wir nun in die praktischen Aspekte des Vermögensaufbaus ein. Verschiedene Anlageformen werden vorgestellt und ihre Rolle in Ihrem persönlichen Portfolio besprochen.
Fortgeschrittene Anlagestrategien
Der vierte Baustein vertieft Ihr Wissen erheblich. Basierend auf den Grundlagen aus Workshop 3 erkunden wir komplexere Strategien und wie diese in verschiedenen Lebensphasen angepasst werden können.
Langfristige Vermögenssicherung
Im Abschlussworkshop bringen wir alle Erkenntnisse zusammen. Sie erstellen Ihren persönlichen Finanzfahrplan und lernen, wie Sie diesen regelmäßig überprüfen und anpassen können.
Anmeldung zur Serie
Die Teilnahme an der kompletten Serie bietet Ihnen den größten Lerneffekt, da jeder Workshop auf den vorherigen aufbaut. Einzelbuchungen sind nach Verfügbarkeit möglich.
- Systematischer Kompetenzaufbau über 5 Monate
- Praxisnahe Fallstudien und Übungen
- Persönliche Finanzplanung als Ergebnis
- Kleine Gruppengröße für individuelle Betreuung
- Umfangreiche Arbeitsunterlagen und Checklisten
Ihre Anmeldeoption
Beratung und Anmeldung
Gelderstraße 3, 47495 Rheinberg
Telefon: +49 351 2842665
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